
7月16日,创新药概念再度活跃,盘中再创年内新高。人气股联环药业(600513)走出8天6板,哈三联(002900)、润都股份(002923)等多股同步涨停,广生堂(300436)股价大涨超过16%,科兴制药涨逾7%,翰宇药业(300199)、新华制药(000756)等个股也有不俗的表现。
消息面上,7月15日,国家医保局消息,第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采”的原则,也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围,创新药不会被纳入集采。
值得关注的是,我国新药好药呈快速增长态势,上半年新批准儿童药品70个,罕见病用药21个;上半年获批的新药中,有不少社会高度关注的产品,包括体重控制药物等,为患者临床急需提供了新的治疗选择。
创新药板块后市如何走?
中信证券认为医药真创新和真国际化时代将迎来回报,有望带动板块稳步向上。建议横向维度上,下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进行布局,尤其是最具贝塔效应的创新药领域。
国联民生(601456)证券认为,创新药或将逐步进入兑现期。2025年预计是国内创新药授权出海的重要年份,自2018年“4+7”集采以后,国内企业纷纷开始从仿制药向创新药转型,至今7年时间,已经陆续进入兑现期。部分先驱创新药企业有望陆续实现盈亏平衡,利润端转正。
中金公司(601995)表示,创新药产业投资趋势明确,向上传导或有产业链机会。长期看,中国创新药已进入渐进式创新时代,开始具备国际竞争力;中期看,具备竞争力的临床数据和MNC合作形式的BD事项是重要催化剂。
湘财证券表示,2025年医保及商保目录调整工作开始启动,多元化支付制度有望正式落地,国内创新药市场规模有望迎来持续扩容。该券商称,2025年国内创新药产业有望迎来拐点,产业运行趋势由资本驱动转向盈利驱动,板块有望迎来业绩与估值双重修复的投资机会。
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